Радиоспектакль по одноимённой повести. О работе Одесского угрозыска в первые годы советской власти. Юный Володя Патрикеев назначен начальником угрозыска в Севериновке. Оперативная группа под его руководством занимается поисками бандита Червеня.

После смерти отца у Юсуфа ничего не осталось, последнюю корову он обменял на три зерна. Из одного из них выросло необычное дерево, ветви которого уходили в землю, а корни расстилались по поверхности. Юсуф спустился по кроне дерева и обнаружил целые подземные города, где живут сказочные существа