Молодой человек по имени Хэлпин Фрейзер весь день провел в холмах, охотясь на голубей и прочую мелкую дичь. Под вечер сделалось пасмурно и он заблудился. Удрученный и до предела уставший Хэлпин уснул как убитый. Спустя несколько часов, пробудившись на мгновение, он произнес «Кэтрин Ларю» и вновь забылся сном. Ему снился кошмар, который был очень похож на явь. Ему снилось, как он шёл по лесу, окруженный невидимыми и враждебными существами, а весь лес был залит кровью, как после кровавого дождя…
