Геолог и пилот ссорятся из-за девушки, когда небо Салактионы твердеет, а неподалеку падает шаттл с единственной выжившей. Они разгадают тайну пленившей их планеты – или погибнут.

Конец XV века, русско-литовская граница. Ослепленный польским королем князь Юрий борется за жизнь и за возлюбленную. Дядька Савелий обучает его обходиться без зрения. Но в историю вмешивается лесной оборотень… «Ах, если бы деревья могли мурлыкать от удовольствия! Неяркие, но еще теплые лучи...