Однажды у жены пастуха родились две дочери с удивительными способностями. Агония может общаться с насекомыми, а Фелисите помогает призракам завершить свои дела и уйти отсюда. Позже обе дочери уходят от матери. Фелисите учится мастерству чаеслова, а Агония убегает в лес из-за непонимания...