Принц Руперт — второй сын короля пришедшего в упадок Лесного королевства. По воле отца он должен сразиться с драконом, и либо погибнуть, либо пополнить казну золотом чудовища. Встреча с драконом повергла принца в изумление: дракон миролюбив, коллекционирует бабочек, а живущая у него принцесса...

Одна из пограничных крепостей Лесного королевства, расположенная неподалёку от тех мест, где десять лет назад простирался Тёмный лес, перестала посылать сообщения в столицу. Для выяснения случившегося туда отправляют одну из групп полевой разведки. Но работа Дункана Макнейла и его подчинённых...